Lebensversicherin Swiss Life hat einen grossen Traum: Wir greifen die Banken an.
Und zwar dort, wo’s den meisten weh tut – in der Vermögensverwaltung.
Dazu hat die führende Lebensversicherin auf dem Platz Zürich letztes Jahr für viel Geld zugelangt.
Sie kaufte die ZWEI Wealth vom bekannten Ex-UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff. Der machte den Reibach seines Lebens.
Wellershoffs Partner Patrick Müller blieb an Bord. Seinen neuen Herren von der Swiss Life versprach er: Ich mache Euch reich und happy.
Wie? Mit einer Expansion weit über die helvetischen Grenzen hinaus, raus ins europäische Grossgebiet.
Euphorie in der Swiss Life-Etage. Jetzt zeigt ein internes Papier, dass es um die ZWEI Wealth nicht gut bestellt ist.
„The commerical side has weakened, however“, steht im aktuellen „Survey“, in dem alle ZWEI Wealth-Partner ihre Einschätzung zum Business kundtun.
„Clients being willing to pay for our services fell to 3.5 (-0.5), the single largest decline in the survey.“
Die Swiss Life-Tochter gibt Unsummen für Werbung aus – mit der Giesskanne statt fokussiert dort, wo’s etwas bringt.
„Marketing activities helping to attract new business fell to 3.0 (-0.2) and achieving their intended goals stands at 3.0 (+0.0).“
„Was im Survey angesprochen wurde, ist, dass wir in den letzten 2 Jahren mit sehr grossen Kunden überproportional gewachsen sind“, sagt eine ZWEI Wealth-Sprecherin.
„Das ist für die Geschäftsentwicklung positiv, gleichzeitig möchten wir auf unser angestammtes Zielsegment fokussieren und richten uns in der Marktbearbeitung dementsprechend darauf aus.“
„Kunden im unteren Segment unter einer Million sind bei uns weiterhin selten. Mit einem Wachstum von knapp 50 Prozent der Assets under Control seit Anfang 2025 sind wir sehr zufrieden.“
Die Führung stecke den Kopf in den Sand, sagt ein Kritiker. Sie würde zwar das Problem mit den geizigen Kunden benennen. „Aber dann folgen keine konkreten Massnahmen.“ Vielmehr gäbe es weiter teure Werbung mit der Schrotflinte.
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Im Internet gibts alles gratis UND besser.
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Ausprobieren, scheitern, aufstehen, Krönchen richten und nächsten Versuch starten.
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Ich wurde von der Swiss Life Wealth Management in den letzten 2 Jahren mindestens 20 mal kontaktiert und zu Seminaren eingeladen. Jedes Mal per Post. Landete jeweils nach 2 Sekunden im Altpapier. Giesskanne stimmt daher in meiner bescheidenen Einschätzung ziemlich gut.
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ich würde dafür auch nix bezahlen, KI kann es besser und gratis….
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Vermögensverwaltung für Normalkunden wird generell überschätzt und kostet massiv zu viel. Das Geschäft basiert auf der Ahnungslosigkeit und dem Desinteresse der meisten Menschen bezüglich Finanzwissen.
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Das stimmt hingegen nicht. Die Performance von selbst gemanagten Portfolios ist im Schnitt viel schlechter, als bei einer mittelmässig guten Vermögensverwaltung. Das ist Fakt! Und das ganze bei viel weniger Risiko 😉
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Swiss Life? Auch so Heissluftbläser und Abzocker! Und jetzt wollen sie noch im untergegangenen D geschäften? Ausgerechnet dort, wo Geiz geil ist… 😂
Dümmer geht’s nicht mehr! Und der W. lacht sich kaputt und löscht das Licht.
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Nachdem die biederen Hosenträger-Schweizer bereits dem wortgewandten AWD Carsten Maschmeyer aus dem grossen Kanton auf den Leim gekrochen sind, wurden sie jetzt auch noch vom Klaus über den gezogen. Fortsetzung folgt?
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True Wealth ist unabhängig und nicht börsenquotiert. Wer seine Vermögensverwaltung nicht selber machen kann, ist diese Adresse eine taugliche, zumal günstige Antwort.
https://www.truewealth.ch/
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Swiss Life auf dem Weg von Swissair, CS, und der Schweiz.
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Da arbeiten solche Berater wie Ralph Kleeb, die immer so tun, als ob Banken teuer und schlecht wären. Dabei zahlt man für seinen Service, quasi das Controlling, 0.65% p.a. – das ist horrend! Wenn da Kunden reinfallen, dann selber Schuld.
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Leider wird auch diese Unternehmen schon viele Jahre ausschliesslich von I. und VI. geführt.
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Ich regle die Finanzen der van Dünkel-Stiftung lieber selber.
Es kann ja nicht sein, dass das legendäre van Dünkel-Vermögen nach 2100 Jahren von irgendwelchen Bankern verzockt wird.
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Bald kaufen die noch AMG weil es besser tönt als AWD
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Wer hat diesen absurden Namen definiert?
Kann von vielen nicht mal richtig ausgesprochen werden. Wenn ich schon den Namen lese, denke ich schon an Tippfehler und nicht an Vermögensverwaltung.
Vertrauensvoll klingt anders.