Warum grosse Aktien besser sind als kleine

Hermann Stern 12 12 Kommentare

Beim Aktienkauf empfiehlt es sich, Papiere grosser Unternehmen zu wählen, im Börsenjargon auch grosse Aktien genannt. Aber was ist eine grosse Aktie? Beziehungsweise ein grosses Unternehmen?

Es gibt grosse Firmen, die jedermann kennt, und solche, die kaum jemand kennt – Zulieferer für die Autoindustrie zum Beispiel, oder Abfallverwerter. Ihre Aktien sind gleich gut und gleich gross; die allgemeine Bekanntheit tut nichts zur Sache.

Der Vorteil einer grossen Firma liegt auf der Hand. Eine ganze Reihe von Managern, Verwaltungsräten und Investoren haben ein Interesse daran, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Sie alle, aber auch die Eigentümer, üben zahlreiche Kontrollen aus, um die Interessen der Aktionäre zu berücksichtigen. Darum sind grosse Aktien eine gute Wahl.

Wir wendeen Kleidergrössen an, um Papiere einzuteilen, von XXS bis XXL (viele Mitarbeiter, viel Umsatz, viel Gewinn). So fällt die Orientierung leicht bei der Aktienauswahl.

Sehen Sie im Video, wie der Aktienneuling Michael Stalder, Spezialist für Osteopathie, sich für eine XXL-Aktien-Strategie entscheidet.

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  3. Zitat: "Der Vorteil einer grossen Firma liegt auf der Hand. Eine ganze Reihe von Managern, Verwaltungsräten und Investoren haben ein…

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  1. So ein Bulls****.
    Vergleichen Sie die Performance vom SMI ( grosse Firmen ) mit der Performance von SPI ( KMU, „kleinere Firmen ).
    Der SPI überflügelt den SPI um längen!!!

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  2. .undbin mir ziemlich sicher, dass ich die nächsten 4-5 Jahrzehnte so mehr Geld verdienen werde, als in jedem ETF.“ und dies sogar transparent und öffentlich! Woran liegt es eigentlich, dass fast alle Optionshändler ihre Depots öffentlich machen, während die meisten ETF und Aktien Depots als Black Box betrieben werden. Die einen meinen sicherlich, es liegt an unserem fehlenden Ego oder dem zu kleinen Pe. 😉 Aus meiner Sicht liegt es an dem Vertrauen in unserem Handel!!! Wir wissen das wir eine gewisse Rendite erzielen, einzig wir wissen nicht wann! Natürlich gehen wir erhöhtes Risiko ein, aber was ist sicherer ein hohes Risiko kontrolliert einzugehen, oder ein kleines Risiko unkontrolliert zu wagen?!? Danke für den Bericht! Beste Grüße Axe

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  3. Eine schlichte Investition in einen Indexfonds / ETF auf den amerikanischen Nasdaq – Index hat die Wertentwicklung von Warren Buffet´s Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway in den letzten 20 Jahren übertroffen:

    https://www.boerse.de/historische-kurse/Nasdaq-100/US6311011026

    https://www.boerse.de/historische-kurse/Berkshire-Hathaway-A-Aktie/US0846701086

    Die Mehrrendite war zudem noch größer, wenn man in den Krisenzeiten 2000 bis 2003 und 2007 bis 2009 z. B. durch Beachtung der 200 – Tage – Linie (klick) desinvestiert war.

    Wer zudem das Investment in Indexfonds / ETF auf den Nasdaq – Index hälftig fremdfinanzierte vergleichbar wie Warren Buffett seine Anlagen, erzielte eine noch deutlichere Mehrrendite.

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  4. Moin Chri, danke für dein Ein- und Überblick.Das ist f ür mich noch der größte Haken am Optionshandel. Ein solcher Monat verschlingt die Erträge von 2, 3 oder noch mehr Monaten. Genauso wie einzelne Trades oft größere Verluste enstehen lassen, als viele (kleine)Gewinn-Trades. Sicher war das ein besonderes Ereignis. Trotzdem bin ich froh, dass ich am 4.2. keine Optionen am Laufen hatte. Obwohl es mir eigentlich auch nur Aktien ins Depot gespült hätte, die ich kurze Zeit später ohne Verlust hätte verkaufen können. Deswegen mache ich im Optionshandel noch keine großen Experimente und gebe mich mit sehr kleinen Prämien (große Abstände zum Strike) zufrieden. Bin mal gespannt auf die Ergebnisse der anderen Optionsspezis. Da werden wohl alle Federn gelassen haben?!? Naja, ich hoffe uns bleiben so ganz große Überraschungen erstmal wieder erspart. Wünsche bessere Ergebnisse in den nächsten Monaten. Aber ihr verbucht die Erkenntnisse ja auch als Gewinn. Recht so! Beste Grüße Vincent

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  5. Ich weiss nicht so recht. In der Literatur ist ein sogenannter „Small cap Effekt“ gut dokumentiert, d.h. über lange Perioden haben kleine Aktien die Titel von grossen Firmen geschlagen. Dazu gibt es eine Reihe von Studien. Im übrigen ist das Pricing von kleinen Titeln deutlich ineffizienter und beobachtete Effekte (Momentum, Value etc.) sind daher viel stärker ausgeprägt.

    Daher würde ich eher die gegenteilige These vertreten: „Small is beautiful.“

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  7. Zitat: „Der Vorteil einer grossen Firma liegt auf der Hand. Eine ganze Reihe von Managern, Verwaltungsräten und Investoren haben ein Interesse daran, dass das Unternehmen erfolgreich ist.“

    Kommentar: Naja, sowas hat man ja bei der Swiss, der fliegenden Bank gesehen und sieht es laufend bei vielen anderen großen Aktien, wie wunderbar diese Strategie zündet.

    Ich würde eher darauf achten, daß die Eigentümer und die Verantwortlichen achtsam und seriös sind. Ganz egal, ob kleine oder große Aktie.

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  8. Die besten Aussichten auf überdurchschnittliche Wertzuwächse bestehen bei mittleren etablierten Werten, die man während einer allgemeinen wirtschaftlichen Krise oder singulären Unternehmenskrise dann mit einer Marktkapitalisierung von ca. sFr 1,0 Mrd. bis sFr. 10,0 Mrd. erwirbt.

    Oder Investition in einen ETF auf mittlere und Wachstumswerte wie SPI, NASDAQ, MDAX, TECDAX, etc.

    Allgemein bekanntes Beispiel hierfür die Firma Apple Inc., die 1998 während einer wirtschaftlichen Krise nur US$ 5,0 Mrd. Marktkapitalisierung aufwies und von der Firma Microsoft Inc. durch eine Beteiligung unterstützt werden mußte, heute jedoch mehr als eine 100 mal so große Marktkapitalisierung ( > 10.000% Rendite) aufweist:

    http://www.zeit.de/1997/34/apple.txt.19970815.xml/seite-2

    https://de.wikipedia.org/wiki/Apple#1997%E2%80%932000:_Der_Weg_aus_der_Krise

    https://www.boerse.de/historische-kurse/Apple-Aktie/US0378331005

    Als für jedermann einfach und sicher anwendbare Strategie zur Investition und Desinvestition bei ETF´s wie auch Einzelwerten hat sich die 200-Tage-Linien-Strategie mit 3% Toleranzschwelle bewährt:

    http://aktien-mit-strategie.de/200-tage-linien-strategie/

    Der Erfolg dieses Vorgehens ist für die Vergangenheit einfach nachzuvollziehen.

    Vergessen Sie „heiße Tipps“, Börsenbriefe (der Markt ist für alle gleich) und niedrig kapitalisierte Penny-Stocks.

    Arbeiten Sie anstatt dessen monatlich mit der 200-Tage-Linie, vergleichbar wie ein Vermieter monatlich die Mieteingänge prüft:

    https://www.boerse.de/kurse/Nasdaq-100-Aktien/US6311011026

    Beispielsweise weist der Nasdaq 100 – Index 100 Werte auf. Machen Sie sich mit allen diesen bekannt, z. B. per Rechtsklick mit einer Suchmaschine, Internetpräsenz des Unternehmens, Wikipedia, etc.

    Gute 10-Jahres-Übersichten aller wichtigen wirtschaftlichen Daten von Einzelwerten findet man in Morningstar, die aktuellen Quartalsergebnisse und zukünftige Erträgnisschätzungen in Reuters:

    http://www.morningstar.com/stocks/xnas/aapl/quote.html

    https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/AAPL.OQ

    Das sind monatlich ca. ein bis zwei Stunden Arbeit, um sich eine (zusätzliche) Altersversorgung oder ein Vermögen aufzubauen. Oder nur wenige Minuten bei Investition in physische ETF´s (solche, die die Einzelwerte des Index kaufen).

    Bedenken Sie auch den Vorteil der börsentäglichen Liquidierbarkeit zu geringen Kosten, was es bei vielen anderen Anlageformen (z. B. Immobilien, Private Equity Anlagen, Anleihen von schlechter Bonität mit geringem Volumen) so nicht gibt.

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