Ex-Saxo-CEO: Helvetia-Generalagent durch Prüfung gerasselt?

Die Helvetia macht Nägel mit Köpfen. Sie stellt Hunderte von Mitarbeitern auf die Strasse, ohne lange zu fackeln.

Ihr CEO findet’s richtig so. Lieber schnell entscheiden, dann wüssten alle, woran sie seien.

Tempo bei der Helvetia, die nach ihrer Fusion mit der Baloise den heimischen Versicherungsmarkt aufmischt.

Und jetzt mit einem bekannten Ex-Banker zu reden gibt. George Falkner war bei der Baloise ein überraschendes Comeback gelungen.

Im Thurgau, als dortiger Generalagent. Das war vor 2 Jahren. Ein Jahr davor, im 2023, war Falkner als CEO der Onlinebank Saxo über Nacht von der Bildfläche verschwunden.

Wie ausradiert, als ob er nie existiert hätte. Der Wechsel vom Banking ins Versicherungswesen brachte Falkner bisher Glück.

Nach dem Schulterschluss mit der Helvetia konnte sich der Baloise-Kadermann halten – die Helvetia-Führung betraute ihn mit der Leitung der Generalagentur Wil in der Ostschweiz.

Von dort breitet sich das Gerücht aus, Falkner habe die VBV-Prüfung nicht geschafft. Gemeint ist der Test, um zertifizierter Versicherungsvermittler zu werden.

Die Finma will, dass Versicherungs-Verkäufer diesen „Schein“ zum korrekten Beraten in der Tasche haben, wenn sie sich mit Kunden treffen.

Wie also ist es möglich, dass just der Chef der wichtigen Helvetia-Agentur kein Zertifikat besitzt und trotzdem zusammen mit seinen ihm unterstellten Verkäufern bei Klienten auftaucht?

„Die Aussage, wonach besagter Mitarbeitender mehrfach durch die VBV-Prüfung gefallen sei entspricht nicht den Tatsachen“, sagt ein Sprecher der Helvetia.

„Vielmehr war er in den letzten Jahren in einer Kaderfunktion bei Baloise tätig, welche eine derartige Prüfung gar nicht erforderte.“

„Im Rahmen seiner aktuellen Tätigkeit begleitet er zwar unter anderem auch Mitarbeitende bei Kundenberatungen, diese verfügen aber ihrerseits allesamt über den entsprechende Prüfungsabschluss und sind daher auch zertifiziert Versicherungsgeschäfte abzuschliessen.“