Wirbel im Chief Investment Office der Julius Bär

Yves Bonzon gehört bei der Julius Bär zu den einflussreichsten Topshots. Seit über 10 Jahren dirigiert er als Chief Investment Officer die Anlagepolitik der Nummer 1 der Schweizer Pureplay-Privatbanken.

Davor stand Bonzon fast 27 Jahre im Solde der Pictet, die der Bär im Nacken liegt.

Bonzon, die Investment-Instanz von Swiss Private Banking.

Doch jetzt ziehen Wolken über dem Spitzen-Bären auf. Grund sind gehäufte Abgänge respektierter Cracks.

Am meisten zu reden gibt Thomas Bischoff. Der war bei der Julius Bär „Head Private Markets“. Vor 3 Jahren verschwand Bischoff bei der Julius Bär – nach 15 Jahren Zugehörigkeit.

Neuer Einsatzort: die Bank Vontobel. Eine Konkurrentin der Julius Bär, zwar deutlich kleiner, aber recht erfolgreich unterwegs seit einiger Zeit. Die Aktie schlägt die meisten anderen Finanztitel.

Der Abgang von Bischoff im 2023 soll aufgrund dessen Haltung passiert sein. Der Private Markets-Boss habe seine Überzeugungen nicht über den Haufen geschmissen.

So verweigerte Bischoff den von seinem Boss Bonzon erteilten Befehl, in einen bestimmten Fonds zu investieren, sagt jedenfalls ein Insider.

Es soll sich um einen Fund of Fund handeln, den Bonzon und seiner rechte Hand, der Chief of Staff in Bonzons Investment Office, besonders fördern wollten.

Bonzon soll dann Bischoff aufgrund von ungenügender Performance nicht mehr gewollt haben.

Bischoffs Abgang führte zum Öffnen einer Schleuse. Mehrere zentrale Figuren im Chief Investment Office und den Private Markets sprangen von Bord.

Darunter Bischoffs Stellvertreterin, eine erfahrende Investment-Managerin, die heute bei der Montana Capital Partners weit oben ist.

Das Duo Bonzon und sein Chief Operating stopften die Lücken mit frischen Kräften von aussen, die teils über wenig Erfahrung verfügten.

Sie mussten entweder bald wieder gehen, oder sie verliessen die Julius Bär von sich aus. Auch mit der Kür eines jungen, aufstrebenden Investment-Managers zeigten sie kein glückliches Händchen.

Dieser kündigte 2024, nur ein Jahr, nachdem er den Job des Heads des Investment Teams gekriegt hatte.

Die Not am Mann hat dazu geführt, dass jener Investment-Manager im Chief Invstment Office der Julius Bär die Verantwortung für Private Markets übernahm, der mit 8 Jahren Erfahrung nicht zu den Seniors zählte.

Ihm obliegt nun die Aufgabe, bei den Private Markets und Private Credit aufzuräumen. Dort ist im Zuge der Benko-Affäre kein Stein auf dem anderen geblieben.

Laut der Quelle wüssten die betroffenen Kunden nichts von den Vorgängen hinter der Kulisse. Was sie sähen, wäre eine unbefriedigende Performace ihrer Mandate.